Mali müşavirinize tam erişim, müşterinize tam kontrol.
Mali müşaviriniz veri toplamak için sizi aramasın. Portal üzerinden müşterilerinin verilerine güvenli erişir, beyannameyi hızla hazırlar.
Geliştirme aşamasında
- ○Müşavir → çoklu firma erişimi (tek panel)
- ○e-Defter çıktısı (XBRL-GL)
- ○TDHP üzerinden mizan + beyanname
- ○Otomatik fişleme + kontroller
Çoklu Müşteri Yönetimi
Tek müşavir hesabıyla tüm müşterilerinin verisine erişim. Hızlı geçiş, kapsayıcı rapor.
Sadece Okuma
Müşterinin verisini değiştiremez. Veri bütünlüğü korunur, müşavir hatadan korunur.
Beyanname Ön Hazırlık
Aylık KDV1/KDV2 özeti, BA-BS, geçici vergi — tek tıkla rapor.
Tüm Özellikler
Nasıl Çalışır?
4 adımda hazır.
Müşteriniz davet eder
Müşterisi OvoCRM hesabından sizi davet eder, e-posta ile bağlanırsınız.
Erişim aktif
Onayladıktan sonra o müşterinin verisi müşavir panelinizde görünür.
Veriye eriş
Aylık fatura, cari, kasa-banka — istediğiniz dönem, istediğiniz format.
Beyannameyi hazırla
Hazır rapor + Excel/PDF. Müşterinizi aramaya gerek yok.
60 müşterim var. Eskiden ay başında 60 müşteriyi tek tek arar, defter-fatura PDF'lerini isterdim. Şimdi her sabah portalı açıp tüm beyannameleri 2 günde bitiriyorum.
Sıkça Sorulan Sorular
Müşavir Portalı için ek ücret var mı?
Müşterinin paketinde dahil. Müşavir kullanıcısı için ekstra abonelik ücreti yok. Müşterileriniz kaç müşaviri portala dahil edebileceğine paket içinde sınırlama olabilir (genelde 2-3 müşavir).
Birden fazla müşterimle çalışıyorum, hepsi OvoCRM olmalı mı?
Evet, sadece OvoCRM kullanan müşterileriniz için portal hizmeti var. Ancak ücretsiz deneme veya başlangıç paketi yönlendirmesiyle müşterilerinizi kolayca taşıyabilirsiniz. Müşavirler için referans/komisyon programımız da var.
Veriyi değiştirebilir miyim?
Hayır. Müşavir portalı sadece okuma yetkilidir. Bu, müşterinin verisinin korunması ve müşavir-müşteri rolünün net ayrılması için bilinçli bir karar. Müşavir bir hata fark ederse müşteriye bildirim açar.
Müşterimin verisini Excel/PDF olarak indirebilir miyim?
Evet. Her rapor için Excel, CSV ve PDF ihracat var. Aylık veya yıllık olarak alabilirsiniz. KVKK gereği indirilen veri için müşterinizden açık rıza vermeniz gerekebilir.
Beyanname programlarına veri taşıyabilir miyim?
Evet. UBL, Excel, CSV formatlarında standart dışa aktarım hazır. Müşavirinizin kullandığı muhasebe programına özel şablon ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçin — özel ihracat formatı hazırlarız.
Müşterinizden uzak değil, yakın olun.
Müşavir Portalı, OvoCRM kullanan müşterileriniz için ücretsiz.